四川省2015年首例私募公司债成功发行

——市投资集团非公开公司债券发行成功

近日，广元市投资（控股）集团有限公司（以下简称市投资集团）成功发行10亿元私募公司债。

2015年1月15日，中国证监会正式发布了《公司债券发行与交易管理办法》，进一步规范发展了债券市场，并全面建立非公开发行制度。

市投资集团此次成功发行的10亿元私募公司债，成为四川省首例成功发行的私募公司债，此次公司债3年期的金额为7亿元，票面利率为6.5%；5年期的金额为3亿元，票面利率为6.9%。

市投资集团作为广元市委市政府发展经济的重要抓手，历年来，在广元市委、市政府及市国资委领导的高度重视下，积极落实战略部署，高效配合市级各相关部门，把投融资工作作为企业生产经营的重要内容，并为打造广元金融安全区不断贡献自己的力量；面临43号文件对于地方政府融资平台发展的不利因素影响，市投资集团始终坚持创新融资思路，拓展融资渠道。

今年以来，市投资集团4亿元短期融资券发行成功，半年时间内，再次以信用方式向市场融资，这是市投资集团在资本市场上的又一壮举，也是市投资集团在证监会市场上的第一次成功融资。

★私募公司债项目启动情况

发行私募公司债，是地方政府拓展融资渠道、降低财务成本，缓解城市基础设施建设项目资金压力较为理想的新型融资方式。2015年1月15日，中国证监会发布了《公司债券发行与交易管理办法》。2015年7月，市投资集团召开董事会做出发行私募公司债的决定并报广元市政府同意。2015年8月2日，经公司公开招标比选，最终确定天风证券股份有限公司为主承销商、泰和泰律师事务所为律师机构，至此私募公司债发行工作全面启动。

★私募公司债发行工作情况

9月28日，市投资集团获得深圳证券交易所《关于广元市投资控股（集团）有限公司2015非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（即为深交所的批文）。9月30日，市投资集团向市政府报告该私募公司债券发行方案，经市政府研究决定该公司债券一次性发行10亿元，资金用于政府统筹项目的由财政负责还本付息，资金用于公司自营及转型升级项目的由公司负责还本付息。

结合当前债券市场发行情况，经慎重考虑，市投资集团私募公司债于2015年10月19日完成市场询价工作，且反馈较好。10月20日正式公告，10月21日通过簿记建档，最终确定发行3年期的私募公司债，金额为7亿元，票面利率6.5%；5年期的私募公司债，金额为3亿元，票面利率6.9%，募集资金于10月23日到集团公司专用账户。（信息来源：办公室 融资部）